Чаще всего проблема не в том, что сотрудники «не хотят пользоваться системой». CRM могла не отражать реальный процесс, создавать лишнюю работу или не давать человеку полезного следующего шага.
Признаки слабой настройки
- статусы не соответствуют фактической работе
- обязательные поля заполняются формально
- одни данные вводятся несколько раз
- руководитель всё равно просит отдельную таблицу
Что проверить
- кому и зачем нужна каждая запись
- какое действие следует из статуса
- где начинается и заканчивается ответственность
- как обрабатываются исключения
Как исправлять
- выбрать один реальный путь заказа
- убрать поля без владельца и назначения
- настроить роли и контрольные точки
- проверить вместе с будущими пользователями
Технические детали для IT-команды
Источники данных, владельцев процесса, доступы, исключения, критерии проверки и безопасный способ отката. Техническое решение выбирается только после этого.